Pipeline de ventas

Un pipeline es un tablero kanban donde mueves tus tratos (oportunidades de venta) a través de etapas — desde "Nuevo" hasta "Ganado" o "Perdido". Cada etapa tiene una probabilidad de cierre que se usa para calcular el valor ponderado del pipeline. Arrastra y suelta los tratos entre etapas para actualizar su estado.

Sí. Puedes crear todos los pipelines que necesites — por ejemplo: "Default", "Reservas de grupo", "Eventos corporativos". Cada pipeline tiene sus propias etapas y tratos. Un pipeline se marca como predeterminado para que los nuevos tratos se asignen ahí automáticamente.

Cada etapa tiene nombre, orden, probabilidad de cierre (porcentaje) y se puede marcar como etapa "Ganado" o "Perdido". La probabilidad se usa para calcular el valor ponderado: valor del trato × probabilidad de la etapa. Por ejemplo, un trato de $1.000.000 en una etapa con 50% de probabilidad aporta $500.000 al valor ponderado.

Cada trato tiene título, valor, moneda, fecha estimada de cierre, responsable (miembro del equipo), cliente vinculado, notas y un registro de actividades. Las actividades incluyen notas, llamadas, correos, reuniones, cambios de etapa y cambios de valor — todo con fecha y autor.

Arrastra el trato a la etapa "Ganado" o "Perdido" en el tablero kanban, o usa los botones "Marcar como ganado" y "Marcar como perdido" en el detalle del trato. Al marcar como perdido, puedes registrar el motivo. Los tratos ganados se pueden convertir en pedido con un clic.

Sí. Cuando un trato está en la etapa "Ganado", puedes crear un pedido directamente desde el trato. El sistema vincula el trato con el cliente y crea el pedido con los datos del trato. Así cierras el ciclo: desde la primera conversación hasta el pedido confirmado.

El tablero muestra un resumen con: valor total de todos los tratos abiertos, valor ponderado (total × probabilidad), tratos ganados este mes (cantidad y valor) y tratos perdidos este mes. También puedes filtrar por responsable para ver el pipeline de cada miembro del equipo.